比芯片更重要，“工業(yè)母機”突然暴火！

這幾天，“工業(yè)母機”整個板塊掀起漲停潮。華辰裝備4天連續(xù)漲幅超65%，華中數(shù)控4天連續(xù)漲幅近45%，創(chuàng)世紀4天連續(xù)漲幅超30%，海天精工連續(xù)4天漲幅近30%，ST沈機4天連續(xù)漲幅近20%...眾多機床個股紛紛連續(xù)漲停！

這應該算是政策利好！8月19日，國資委召開擴大會議，會議上強調：要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等領域加強關鍵核心技術攻關。

國資委會議中將工業(yè)母機位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)出其重要地位。
工業(yè)母機的發(fā)展是伴隨著中國制造業(yè)的不斷發(fā)展壯大而演變的，而國資委此次會議將其直接置于首位，甚至排在高端芯片、新材料和新能源汽車之前，足以凸顯制造業(yè)的獨立自主所占據(jù)的重要地位。
我國數(shù)控機床技術的研發(fā)起步并不晚，1958年，清華大學和北京第一機床廠就合作研發(fā)出中國第一臺數(shù)控升降臺銑床（采用分離元件技術），比起世界第一臺數(shù)控機床不過晚了6年。但其后的20年，我國數(shù)控機床技術進步十分緩慢。
當下，從生產量和消費量角度看，中國機床的規(guī)模都是當今全球當之無愧的第一，但令人心酸的是，我們正面臨“大而不強”的尷尬處境。
所有機床企業(yè)裹在一起，我們是最大的，但沒有任何一家公司拎到國際市場上是能打的。
根據(jù)Wind及賽迪顧問數(shù)據(jù)，2019年全球十大機床企業(yè)中日本企業(yè)4家，德國4家，美國2家，其中日本機床龍頭企業(yè)山崎馬扎克2019年營業(yè)收入359.04億元，而我國營業(yè)收入最高的10家機床企業(yè)2019年營業(yè)收入之和僅為112.54億元，為山崎馬扎克一家營業(yè)收入的31.34%，我國機床企業(yè)盈利能力遠遠低于海外巨頭。
從價格來看，對比也相當顯著。2019年，我國金屬加工機床進口均價為12.39萬美元，數(shù)控機床進口均價為28.38萬美元，而我國出口的金屬加工機床均價則只有326.45美元，兩者差距巨大。
這便是“低端”與“高端”之間的差異了。近十年來中國機床市場的實際競爭狀態(tài)，可以概括為：低端內戰(zhàn)、中端爭奪、高端失守。
從數(shù)據(jù)上看，低端數(shù)控機床國產化率已高達近90%，中端產品也已經到60%以上，但高端產品的國產化率，目前仍然低于10%。
機床產品的檔次劃分是針對特定市場的相對的和動態(tài)的概念，并沒有明確的界定標準，盡管如此，人們習慣用高、中、低端三個類別大致區(qū)分機床產品的檔次。
大體來說，高端數(shù)控機床需要實現(xiàn)更高精度、高復雜性、高效高動態(tài)的加工，主要應用于航空航天、精密模具、軍工、電子、船舶等高端工業(yè)領域。
長期以來，我國機床在低端和高端領域的競爭態(tài)勢一直沒有發(fā)生明顯變化。
低端領域一直是本土企業(yè)參與競爭。高端領域，由于差距懸殊，國產機床基本上還不具備市場競爭能力。
而中端市場領域一直是國產機床與進口機床爭奪的主戰(zhàn)場，也是我們曾經瀕臨全面失守的領域，爭奪這一領域的市場份額，是多數(shù)機床企業(yè)長期以來的主攻方向。
可以說，數(shù)控機床的每一個部件，都對最終的產品生產具有重大影響，任何一個環(huán)節(jié)的不夠精良都會造成生產效率及生產質量的下降。
從國內外對比來看，在刀庫、刀塔、刀具等相對低價值量的領域，國產廠商的水平與國際水平較接近。

但高檔機床、主軸和數(shù)控系統(tǒng)等領域，基本最多只能達到國外中端產品，距離高端仍然差一截。低端產品貿易增加值較低，而高附加值的領域對數(shù)控機床的要求也更高，例如軍工等核心高端需求部門，不能容忍不精確、不穩(wěn)定的生產，但同時這些又是國家安全的核心領域，不能也不應假手于他人。
以數(shù)控系統(tǒng)為例，在2016年數(shù)控機床專項支持下已經有所進步。專項研發(fā)的高檔數(shù)控系統(tǒng)已累計銷售1000余套，國內市場占有率由專項啟動前的不足1%提高到了5%左右。中檔數(shù)控系統(tǒng)實現(xiàn)了批量生產，國內市場占有率從10%提高到25%。
但五軸聯(lián)動數(shù)控機床其他關鍵部件存在“卡脖子”情況，部分核心關鍵部件的加工精度、可靠性不足，數(shù)控系統(tǒng)功能也相對落后。
技術差距只是果，其背后長期以來國內機床產業(yè)面臨的共性問題才是真正的因。這其中的問題包括供應鏈問題、研發(fā)體系問題以及路徑依賴等。
最初一段時間，“引進合作”、“跟蹤模仿”是主要的技術路線，誠然，這樣做速度快、風險小且成本低，是符合一般規(guī)律的。但與此同時，消極的路徑依賴也就此出現(xiàn)，弱化了主動創(chuàng)新的意識。
浮躁的心態(tài)、被輕視的產業(yè)結構也是重要原因。
從2015年我國提出“中國智造2025”，高端數(shù)控機床多次出現(xiàn)在各項國家的政策中，至少從政策層面，數(shù)控機床的升級以及國產化，終于正式成為了一個明確的方向。
中國的計劃經濟時代，曾經有18家國有機床廠，堪稱十八羅漢，在機床行業(yè)起到定海神針、舉足輕重的作用。但很顯然，國營這條路最終沒有走出來。
改革開放的到來使民營企業(yè)迎來了全新的發(fā)展機會。
時至今日，在民營廠商中，收入排名靠前的公司包括創(chuàng)世紀、海天精工、浙海德曼、國盛智科等公司，雖然在國際上排名尚不領先，但在國內各細分領域已經位居頭部位置。
國企也沒有停下腳步，2019年4月和12月，中國通用技術集團相繼對大連機床集團和沈陽機床集團實施重組，標志著國內機床行業(yè)加速整合的大幕已然拉開。
或許我們還應該注意到，在文章開頭提到的國資委擴大會議上的這段話中，還有重點提出“中央企業(yè)主動融入“，也昭示了國營機床企業(yè)重組的持續(xù)性。
因此，未來國內機床行業(yè)有望呈現(xiàn)三分天下的格局：
1）以山崎馬扎克為代表的外資品牌。短期內仍將主導國內高端機床領域，其較高市占率的格局不會有明顯變化；
2）以中國通用技術集團為代表的國企。沈陽機床和大連機床被央企中國通用收購，體現(xiàn)出國家對機床行業(yè)的支持力度不減，隨著全行業(yè)兼并重組進程的展開，國內機床行業(yè)競爭格局將得到逐步優(yōu)化；
3）以海天精工為代表的民企。將持續(xù)受益國營機床企業(yè)重組進程。
中國制造正面臨著百年大變局。
對于經歷了幾十年的發(fā)展卻并沒有走出一條行之有效路徑的中國機床產業(yè)來說，被國資委會議提高到“工業(yè)母機”的高度在此刻顯得十分重要。
然而，政策重視還不足夠，徒有獨立的創(chuàng)新意識也不夠。
中國的機床產業(yè)投資周期長，經營業(yè)績很難短期實現(xiàn)。這樣的產業(yè)如果以短視的目光來看待，很難成長出真正的優(yōu)秀企業(yè)。
這是一個需要慢火細熬的行業(yè)。
在當前的中國，想要真正實現(xiàn)工業(yè)母機的自主化，需要一整套完整的發(fā)展戰(zhàn)略、公共的研究土壤、共享的研發(fā)體系，而非讓孤立的企業(yè)單打獨斗。
畢竟，在工業(yè)母機之上，承載的是中國制造業(yè)的星辰大海。

來源：全天候見聞

作者：陳晨

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